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瑞芯微过会:今年IPO获批第109家 兴业证券过2单

发布时间:2019-11-18 10:47    来源媒体:中国经济网

中国经济网北京11月18日讯 11月15日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第176次发审委会议召开,福州瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“瑞芯微”)首发获通过。这是今年过会的第109家企业。

瑞芯微此次IPO的保荐机构(主承销商)为兴业证券(601377)股份有限公司,保荐代表人为黄超、李斌。这是兴业证券年内保荐成功的第2单。2019年9月26日,兴业证券保荐的上海矩子科技股份有限公司首发过会。

瑞芯微公司主营业务为大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售,为客户提供芯片产品及技术服务。公司主要产品为智能应用处理器芯片、电源管理芯片及其他芯片,同时提供专业技术服务。

瑞芯微拟登陆上海证券交易所主板,本次公开发行不超过4200万股,占本次公开发行股票后公司股份总数的比例不得低于10%;本次发行全部为公司公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。拟募集资金总额为4.88亿元,其中5619.16万元用于“研发中心建设项目”,2.67亿元用于“新一代高分辨率影像视频处理技术的研发及相关应用处理器芯片的升级项目”,1.43亿元用于“面向语音或视觉处理的人工智能系列SoC 芯片的研发和产业化项目”,2218.53万元用于“PMU电源管理芯片升级项目”。

发审委会议提出询问的主要问题:

1、报告期内发行人主要向客户提供芯片产品和技术服务,其中芯片产品包括委外生产自研芯片和外购成品芯片。请发行人代表说明:(1)拥有和使用的各项知识产权及主要技术的来源和取得过程的合法合规性,是否存在合作开发的情况,是否存在利用关联方或非关联方职务发明的情形,核心技术对第三方是否存在依赖,是否存在诉讼、纠纷或其他导致权利不确定性的情况;(2)获得IP核授权的具体情况,发行人是否对IP核存在重大依赖,发行人对IP核授权技术即将到期将采取的措施,是否存在替代措施,如不能获得授权是否会对发行人持续盈利能力造成重大不利影响;(3)核心竞争力及竞争优势,与同行业可比公司对比情况。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

2、发行人报告期各期末存货余额较大,存货周转率低于同行业平均水平,最近一年及一期库龄一年以上存货余额占比较高。请发行人代表:(1)说明最近一年及一期末一年以上存货占比增加的原因及合理性,一年以上的存货主要为销售情况良好和正在产业化推广的产品系列是否符合行业特点;(2)结合存货跌价准备各期计提和转销的情况,说明存货跌价准备余额及占比逐年下降的原因及合理性;(3)结合6个月以上存货在手订单及销售情况、呆滞及毁损情况、产品更新换代情况、期后销售价格的变动情况和账面结存单位成本的比较分析情况,说明各期存货跌价准备计提是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

3、报告期内发行人营业收入基本保持稳定,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增幅较大。请发行人代表:(1)结合产品结构及毛利率变化等相关因素,说明在营业收入基本稳定的情形下,净利润实现大幅增长的原因;(2)说明不同产品毛利率差异较大的原因,技术服务毛利率较高的合理性,智能应用处理器芯片、电源管理芯片毛利率变动趋势相反的原因,各报告期收入确认与相关成本费用归集是否符合配比原则,营业成本和期间费用各构成项目的划分是否合理;(3)结合报告期发行人毛利率呈上升趋势,但可比公司平均毛利率水平总体保持平稳情况,说明与可比公司差异的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

4、请发行人代表:(1)说明中美贸易摩擦对各期向美国供应商采购单价、数量及占比变化的影响;(2)结合与ARM签署协议的具体内容说明2017、2019年签署协议金额较小及报告期各期摊销金额逐年下降的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

 博通集成电路(上海)股份有限公司

2019/1/3

上交所主板

中信证券

2

 亚世光电股份有限公司

2019/1/3

上交所主板

招商证券

3

云南震安减震科技股份有限公司

2019/1/8

深交所创业板

民生证券

4

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2019/1/8

上交所主板

中金公司

5

广东南方新媒体股份有限公司

2019/1/29

深交所创业板

华西证券

6

四川天味食品集团股份有限公司

2019/3/12

上交所主板

东兴证券

7

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2019/3/19

深交所创业板

华泰联合证券

8

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2019/3/22

上交所主板

国泰君安证券

9

拉卡拉支付股份有限公司

2019/3/26

深交所创业板

中信建投

10

中简科技股份有限公司

2019/3/26

深交所创业板

光大证券

11

浙江运达风电股份有限公司

2019/3/26

深交所创业板

财通证券

12

广东日丰电缆股份有限公司

2019/3/26

深交所中小板

东莞证券

13

武汉帝尔激光科技股份有限公司

2019/4/4

深交所创业板

长江证券承销保荐有限公司

14

西安三角防务股份有限公司

2019/4/4

深交所创业板

中航证券

15

鸿合科技股份有限公司

2019/4/4

深交所中小板

东兴证券

16

四川福蓉科技股份公司

2019/4/4

上交所主板

光大证券

17

青岛惠城环保科技股份有限公司

2019/4/11

深交所创业板

中德证券

18

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2019/4/11

深交所创业板

海通证券

19

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2019/4/11

上交所主板

中信证券

20

广东松炀再生资源股份有限公司

2019/4/11

上交所主板

英大证券

21

红塔证券股份有限公司

2019/4/18

上交所主板

东吴证券

22

山东元利科技股份有限公司

2019/4/18

上交所主板

中泰证券

23

苏州银行股份有限公司

2019/4/25

深交所中小板

招商证券、东吴证券

24

四川德恩精工科技股份有限公司

2019/4/25

深交所创业板

国海证券

25

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2019/4/30

深交所创业板

广发证券

26

江苏国茂减速机股份有限公司

2019/4/30

上交所主板

国泰君安

27

广东丸美生物技术股份有限公司

2019/4/30

上交所主板

中信证券

28

桂林西麦食品股份有限公司

2019/5/9

深交所中小板

招商证券

29

浙江新化化工股份有限公司

2019/5/9

上交所主板

光大证券

30

山东朗进科技股份有限公司

2019/5/9

深交所创业板

东北证券

31

中海油能源发展股份有限公司

2019/5/16

上交所主板

中金公司

32

江苏卓胜微电子股份有限公司

2019/5/16

深交所创业板

中金公司

33

三只松鼠股份有限公司

2019/5/16

深交所创业板

中金公司

34

宏和电子材料科技股份有限公司

2019/5/23

上交所主板

海通证券

35

中国卫通集团股份有限公司

2019/5/23

上交所主板

中信建投

36

浙江大胜达包装股份有限公司

2019/5/23

上交所主板

东兴证券

37

江苏神马电力股份有限公司

2019/5/30

上交所主板

长江证券承销保荐有限公司

38

上海移远通信技术股份有限公司

2019/5/30

上交所主板

招商证券

39

中信出版集团股份有限公司

2019/6/6

深交所创业板

中信建投

40

成都唐源电气股份有限公司

2019/6/6

深交所创业板

国金证券

41

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2019/6/13

上交所主板

西部证券

42

景津环保股份有限公司

2019/6/13

上交所主板

银河证券

43

宁波柯力传感科技股份有限公司

2019/6/13

上交所主板

国信证券

44

青岛国林环保科技股份有限公司

2019/6/13

深交所创业板

华福证券

45

北京值得买科技股份有限公司

2019/6/13

深交所创业板

第一创业证券承销保荐有限责任公司

46

南通海星电子股份有限公司

2019/6/20

上交所主板

安信证券

47

深圳科瑞技术股份有限公司

2019/6/20

深交所中小板

国海证券

48

安福县海能实业股份有限公司

2019/6/20

深交所创业板

中信证券

49

科博达技术股份有限公司

2019/6/27

上交所主板

中金公司

50

小熊电器股份有限公司

2019/6/27

深交所中小板

东莞证券

51

中科软科技股份有限公司

2019/7/4

上交所主板

中泰证券

52

南华期货股份有限公司

2019/7/4

上交所主板

中信证券

53

厦门松霖科技股份有限公司

2019/7/11

上交所主板

广发证券

54

瑞达期货股份有限公司

2019/7/11

深交所中小板

中信证券

55

青岛日辰食品股份有限公司

2019/7/18

上交所主板

广发证券

56

安徽省交通建设股份有限公司

2019/7/25

上交所主板

国元证券

57

中国广核电力股份有限公司

2019/7/25

深交所中小板

中金公司

58

湖北五方光电股份有限公司

2019/8/8

深交所中小板

民生证券

59

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2019/8/15

深交所创业板

东兴证券

60

重庆农村商业银行股份有限公司

2019/8/15

上交所主板

中金公司

61

仙乐健康科技股份有限公司

2019/8/22

深交所创业板

招商证券

62

浙商银行股份有限公司

2019/8/29

上交所主板

中信证券

63

豪尔赛科技集团股份有限公司

2019/8/29

深交所中小板

长江证券承销保荐有限公司

64

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2019/8/29

深交所创业板

广发证券

65

佳禾智能科技股份有限公司

2019/8/29

深交所创业板

广发证券

66

北京指南针科技发展股份有限公司

2019/9/5

深交所创业板

国泰君安

67

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2019/9/5

深交所创业板

国金证券

68

绍兴贝斯美化工股份有限公司

2019/9/5

深交所创业板

中信建投

69

八方电气(苏州)股份有限公司

2019/9/5

上交所主板

申万宏源

70

祥鑫科技股份有限公司

2019/9/6

深交所中小板

国信证券

71

北京左江科技股份有限公司

2019/9/12

深交所创业板

中信证券

72

江苏锦鸡实业股份有限公司

2019/9/12

深交所创业板

国信证券

73

广州广电计量检测股份有限公司

2019/9/12

深交所中小板

光大证券

74

麒盛科技股份有限公司

2019/9/12

上交所主板

招商证券

75

钢研纳克检测技术股份有限公司

2019/9/19

深交所创业板

安信证券

76

力合科技(湖南)股份有限公司

2019/9/19

深交所创业板

第一创业证券承销保荐有限责任公司

77

山东泰和水处理科技股份有限公司

2019/9/19

深交所创业板

中泰证券

78

上海矩子科技股份有限公司

2019/9/26

深交所创业板

兴业证券

79

筑博设计股份有限公司

2019/9/26

深交所创业板

中信建投

80

重庆新大正物业集团股份有限公司

2019/9/26

深交所中小板

长江证券承销保荐有限公司

81

广州通达汽车电气股份有限公司

2019/10/11

上交所主板

中信证券

82

郑州天迈科技股份有限公司

2019/10/11

深交所创业板

光大证券

83

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2019/10/11

深交所创业板

平安证券

84

广东电声市场营销股份有限公司

2019/10/11

深交所创业板

广发证券

85

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

2019/10/17

深交所中小板

中泰证券、东兴证券

86

深圳市锐明技术股份有限公司

2019/10/17

深交所中小板

国信证券

87

深圳科安达电子科技股份有限公司

2019/10/17

深交所中小板

长城证券

88

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2019/10/17

深交所创业板

东兴证券

89

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2019/10/24

上交所主板

中金公司、中邮证券

90

广东东鹏控股股份有限公司

2019/10/24

深交所中小板

中金公司

91

浙江甬金金属科技股份有限公司

2019/10/24

上交所主板

华西证券

92

侨银环保科技股份有限公司

2019/10/24

深交所中小板

民生证券

93

深圳市易天自动化设备股份有限公司

2019/10/25

深交所创业板

华林证券

94

成都燃气集团股份有限公司

2019/10/31

上交所主板

中信建投证券

95

浙江建业化工股份有限公司

2019/10/31

上交所主板

浙商证券

96

珠海博杰电子股份有限公司

2019/10/31

深交所中小板

民生证券

97

安徽艾可蓝环保股份有限公司

2019/10/31

深交所创业板

东兴证券

98

天津锐新昌科技股份有限公司

2019/10/31

深交所创业板

国信证券

99

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2019/11/1

深交所中小板

华林证券

100

神驰机电股份有限公司

2019/11/7

上交所主板

华西证券

101

奥普家居股份有限公司

2019/11/7

上交所主板

招商证券

102

浙江双飞无油轴承股份有限公司

2019/11/7

深交所创业板

光大证券

103

广东朝阳电子科技股份有限公司

2019/11/8

深交所中小板

民生证券

104

京沪高速铁路股份有限公司

2019/11/14

上交所主板

中信建投、中金公司、中信证券

105

湖北和远气体股份有限公司

2019/11/14

深交所中小板

西部证券

106

成都天箭科技股份有限公司

2019/11/14

深交所中小板

中信建投证券

107

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

2019/11/14

深交所主板

光大证券

108

四川英杰电气股份有限公司

2019/11/14

深交所创业板

国金证券

109

福州瑞芯微电子股份有限公司

2019/11/15

上交所主板

兴业证券

今年IPO被否企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

信利光电股份有限公司

2019/1/29

深交所中小板

中国银河证券

2

南通超达装备股份有限公司

2019/1/29

上交所

中泰证券

3

杭州天元宠物用品股份有限公司

2019/3/26

上交所

海通证券

4

苏州规划设计研究院股份有限公司

2019/4/11

深交所创业板

东吴证券

5

西安瑞联新材料股份有限公司

2019/6/6

深交所创业板

海通证券

6

广东申菱环境系统股份有限公司

2019/6/20

深交所创业板

中信建投

7

北京生泰尔科技股份有限公司

2019/6/20

深交所创业板

东方花旗

8

深圳警翼智能科技股份有限公司

2019/6/27

深交所创业板

平安证券

9

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2019/6/27

深交所创业板

广发证券

10

江西3L医用制品集团股份有限公司

2019/7/11

深交所创业板

中银国际证券

11

深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司

2019/7/18

深交所创业板

长江证券承销保荐有限公司

12

江苏扬瑞新型材料股份有限公司

2019/7/18

深交所创业板

中金公司

13

上海艾融软件股份有限公司

2019/7/25

深交所创业板

中德证券

14

广东泰恩康医药股份有限公司

2019/8/22

深交所创业板

东北证券

15

海湾环境科技(北京)股份有限公司

2019/9/27

深交所中小板

英大证券

16

北京墨迹风云科技股份有限公司

2019/10/11

深交所创业板

华泰联合证券

 

申请时请注明股票名称