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券商发债“战疫”进行时:兴业证券首发疫情防控公司债,还有多家券商积极承销

发布时间:2020-02-10 12:33    来源媒体:界面新闻

记者 | 马晓甜

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金融“战疫”步履不停。

2月10日,兴业证券(601377)(601377.SH)在上海证券交易所公开簿记疫情防控公司债券,发行规模不超过30亿元。

据了解,这是全国首单以证券公司为主体发行的疫情防控公司债券,也是全市场首批疫情防控公募债券,募集资金将优先用于支持新冠肺炎疫情防控相关业务。

界面新闻了解到,除了兴业证券之外,还有天风证券、长江证券、国海证券、东方证券等多家券商,积极参与战疫类债券的承销工作。

2月3日,由天风证券担任承销商、当代明诚(600136.SH)申请的不超过6亿的非公开发行公司债券在上交所完成审核,成为2月1日五部委联合出台30条措施强化金融支持疫情防控之后,首只获批的湖北上市公司私募债券。

当代明诚是一家以影视和体育为主业的沪市A股上市公司,总部设在武汉。为推动企业发展,当代明诚在2019年12月中旬向上交所提交申请,计划发行私募公司债券。 

2月4日,由长江证券主承销的武汉车都四水共治项目管理有限公司绿色项目收益公司债获深交所无异议函。这是新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后,湖北省首单获批的创新品种公司债券项目。

该项目募集资金10亿元,将用于武汉经济技术开发区防洪水、排涝水、治污水、保供水及信息化平台建设,对提高武汉城市卫生水平、促进生态环境保护和优化具有重要意义。

2月7日,广西建工集团有限公司在深圳证券交易所非公开发行战疫专项公司债券,该期债券系交易所市场首只完成发行簿记的战疫专项债。

该期债券由国海证券主承销,发行规模5亿元,期限3年,票面利率为4.4%,募集资金主要用途为补充广西建工集团在广西地区疫情防控后备应急医院建设、口罩等防疫物资厂房建设、集团向疫区捐款等过程中的流动性资金需求。

此外,2月6日,国家开发银行成功发行1年期135亿元人民币“战疫专题债券”,发行利率1.65%,所募资金将主要用于国开行向疫情防控提供的应急融资。兴业证券成功中标8000万元,东方证券中标1.5亿元,国海证券中标6000万元。同时,国海证券还参与投资了“中国进出口银行2020年第一期抗击疫情主题金融债券”,成功中标4000万元。

2月1日,中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合发布了《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染疫情的通知》。共制定30条举措,加强金融对疫情防控工作和实体经济的支持作用。

上述通知强调,对募集资金主要用于疫情防控以及疫情较重地区金融机构和企业发行的金融债券、资产支持证券、公司信用类债券建立注册发行“绿色通道”,证券市场自律组织对拟投资于防疫相关医疗设备、疫苗药品生产研发企业的私募股权投资基金,建立登记备案“绿色通道”,切实提高服务效率。

央行在2月7日发布的《关于疫情防控期间金融机构发行债券有关事宜的通知》中也表示,积极支持疫情较重地区金融机构发行债券。

央行称,对于金融机构发债募集资金主要用于疫情防控以及受疫情影响较重地区的金融机构发行债券,建立“绿色通道”,由专人对接相关工作,优先受理发行申请,简化核准、注册程序,提高发行审核工作效率。

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