兴业证券(601377.CN)

优彩资源过会:今年IPO获批第61家 兴业证券过2单

时间:20-05-22 10:32    来源:中国经济网

中国经济网北京5月22日讯 证监会第十八届发行审核委员会2020年第78次发审委会议于5月21日召开,审核结果显示,优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“优彩资源”)首发获通过。这是今年过会的第61家企业(未含科创板)。

截至目前,今年科创板已过会34家企业。

优彩资源此次发行的保荐机构为兴业证券(601377),保荐代表人为王军、惠淼枫。这是兴业证券今年保荐成功的第2单IPO项目。2020年3月5日,兴业证券保荐的三人行传媒集团股份有限公司首发获通过。

优彩资源主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售,主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等。

优彩资源的控股股东为戴泽新,实际控制人为戴泽新、王雪萍、戴梦茜。截至本招股说明书签署日,戴泽新直接持有优彩资源1.09亿股,直接持股比例44.62%,为该公司的控股股东;戴泽新、王雪萍夫妇分别直接持有优彩资源44.62%和20.15%股份;同时,戴泽新通过群英投资间接控制优彩资源6.47%股份,戴泽新、王雪萍夫妇的女儿戴梦茜通过群英投资间接持有优彩资源2.84%股份,并担任公司董事、董事会秘书。综上,戴泽新、王雪萍夫妇及其女儿戴梦茜合计控制公司71.24%股份。戴泽新、王雪萍、戴梦茜三人均为中国国籍,无境外永久居留权。

优彩资源此次拟于深交所中小板上市,本次拟发行股份数量为不超过8159.96万股,公开发行的股票占本次发行后公司总股本的比例不低于25%,发行完成后公司总股本将增至不超过3.26亿股。优彩资源此次拟募集资金7亿元,其中,4亿元用于年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期,8000万元用于新建研发中心项目,2.20亿元用于补充营运资金。

发审委会议提出询问的主要问题:

1、发行人主营业务为涤纶纤维及其制品的生产及销售,报告期内新增低熔点纤维产品、非织造布产品并销售半成品切片。请发行人代表说明:(1)再生涤纶短纤维行业整体开工不足的情况下,发行人产能利用率持续超过100%的原因及合理性,超产能生产是否符合安全、环保等方面规定,是否存在处罚风险;(2)再生涤纶的产品性能与原生涤纶存在一定差距且价格差异逐年缩小的情况下,下游客户选择再生涤纶短纤维的原因及商业合理性,双方合作稳定性是否受到影响;(3)棉型再生涤纶短纤维报告内销量、收入大幅减少、毛利率大幅下滑的原因及合理性,未来发展趋势及业务规划,相关生产线改造及未来产能变化情况,是否对发行人持续盈利能力构成重大不利影响;(4)报告期内新增低熔点纤维产品和非织造布产品的原因及合理性,与再生涤纶短纤维在工艺、人员、市场方面是否具有协同效应;低熔点纤维产品2019年收入大幅增加的原因及可持续性;以贸易商为主的客户结构是否符合行业惯例,终端销售是否真实;(5)新冠肺炎疫情对发行人经营情况的具体影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、发行人主要产品再生涤纶纤维的主要原料为再生PET瓶片和再生PET泡料。请发行人代表说明:(1)直接采购及通过子公司间接采购再生PET瓶片和再生PET泡料的具体情况,相关内控是否健全,采购相关单据是否可以验证;对个人供应商的过磅单、原料计价检测单的保存是否完整,编号是否连续,是否全部入账;(2)再生PET瓶片和再生PET泡料的采购定价机制及具体标准,报告期内是否发生变化,与申报材料披露的采购单价变动是否一致;(3)2018年起发行人前五大自然人或个体工商户供应商均集中于江阴祝塘经营的合理性,相关供应商的采购金额及占比情况,采购单价与其他区域供应商对比是否具有合理性;(4)再生PET瓶片和再生PET泡料两种原料单耗报告期内的变动是否正常。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、请发行人代表:(1)说明持续享受相关税收优惠政策是否具有较大不确定性,经营成果是否对税收优惠构成严重依赖,相关风险揭示是否充分;(2)说明不同类型产品的运输及运费承担方式是否符合行业惯例,发行人报告期内客户自提数量及自提比例逐年上升的原因及合理性;(3)结合工艺、功能、市场定价及原料单价等因素,说明再生有色涤纶短纤维毛利率持续高于原生涤纶短纤维的原因及合理性;产业型纤维毛利率高于棉型的原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

安徽龙磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所创业板

国元证券

2

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020/1/2

上交所主板

东吴证券

3

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商证券

4

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2020/1/3

上交所主板

财通证券

5

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

东海证券

6

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

光大证券

7

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

华安证券

8

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

一创投行

9

晶科电力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

中信建投

10

宁波博汇化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

光大证券

11

青岛酷特智能股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

中德证券

12

浙江浙矿重工股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

海通证券

13

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

国信证券

14

京北方信息技术股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

华融证券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

国金证券

16

成都康华生物制品股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

民生证券

17

无锡帝科电子材料股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

光大证券

18

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

中山证券

19

胜蓝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

渤海证券

20

深圳中天精装股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信证券

21

北京首都在线科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科创板

中信证券

22

郑州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

民生证券

23

中船重工汉光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

海通证券

24

深圳市宝明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中银国际证券

25

浙江越剑智能装备股份有限公司

2020/1/17

上交所主板

浙商证券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信证券

27

广东豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大证券

28

三人行传媒集团股份有限公司

2020/3/5

上交所主板

兴业证券

29

浙江锦盛新材料股份有限公司

2020/3/12

深交所创业板

安信证券

30

青岛威奥轨道股份有限公司

2020/3/12

上交所主板

中信建投

31

甘源食品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

国信证券

32

杭州聚合顺新材料股份有限公司

2020/3/19

上交所主板

广发证券

33

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

广发证券

34

盛视科技股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

招商证券

35

美瑞新材料股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

海通证券

36

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

东兴证券

37

北京交大思诺科技股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

国信证券

38

江苏图南合金股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

39

南京科思化学股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

40

新天绿色能源股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中德证券

41

常州市凯迪电器股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中信建投

42

厦门力鼎光电股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

国金证券

43

重庆三峰环境集团股份有限公司

2020/4/16

上交所主板

中信建投

44

东莞市奥海科技股份有限公司

2020/4/16

深交所中小板

国金证券

45

厦门建霖健康家居股份有限公司

2020/4/23

上交所主板

长江保荐

46

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020/4/29

深交所中小板

民生证券

47

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

国金证券

48

上海起帆电缆股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

海通证券

49

杭州申昊科技股份有限公司

2020/4/29

深交所创业板

中信建投

50

法狮龙家居建材股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中德证券

51

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中信建投

52

国联证券股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

南京证券

53

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

中信建投

54

瑞鹄汽车模具电器股份有限公司

2020/05/08

深交所中小板

安信证券

55

协创数据技术股份有限公司

2020/05/08

深交所创业板

天风证券

56

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

瑞信方正

57

四会富仕电子科技股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

民生证券

58

江西晨光新材料股份有限公司

2020/05/14

上交所主板

国元证券

59

华丰动力股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

国金证券

60

江西国光商业连锁股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

中信证券

61

优彩环保资源科技股份有限公司

2020/05/21

深交所中小板

兴业证券

今年IPO被否企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

北京嘉曼服饰股份有限公司

2020/1/9

深交所中小板

华英证券

暂缓表决企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

扬州海昌新材股份有限公司

2020/4/2

深交所创业板

华创证券