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福昕软件过会:今年科创板过会第73家 兴业证券过3单

时间:20-06-30 15:28    来源:中国经济网

中国经济网北京6月30日讯 科创板上市委2020年第50次审议会议于昨日召开,审核结果显示,福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“福昕软件”)首发获通过。这是今年过会的第73家科创板企业。

福昕软件本次发行的保荐机构(主承销商)是兴业证券(601377),保荐代表人李蔚岚、黄实彪。这是兴业证券今年保荐成功的第3单科创板项目。5月28日,兴业证券保荐的深圳市力合微电子股份有限公司过会;6月11日,兴业证券保荐的北京博睿宏远数据科技股份有限公司过会。

福昕软件本次发行的联席主承销商是国泰君安证券。

福昕软件的主营业务为在全球范围内向各行各业的机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务。公司的产品及服务主要包括PDF编辑器与阅读器产品、开发平台与工具以及基于企业内部服务器及云端的PDF相关独立产品,产品适用于桌面电脑、平板电脑、企业级服务器、智能手机及嵌入式设备等应用终端,可在Windows、Mac、Linux、Android、iOS、WindowsUWP、Web等平台实现同等功能、性能以及用户体验。

福昕软件控股股东、实际控制人为熊雨前,熊雨前直接持有公司1848.90万股股份,无间接持有公司股份的情况,占发行前总股本的51.22%。熊雨前为中国国籍,拥有美国永久居留权。

福昕软件本次拟在上交所科创板公开发行股票的数量不超过1204万股(不考虑采用超额配售选择权),计划募集资金4.07亿元,其中,1.71亿元用于PDF产品研发及升级项目、1.53亿元用于文档智能云服务项目、3141.45万元用于前沿文档技术研发项目、5186.53万元用于全球营销服务网络及配套建设项目。

上市委审核意见

1.请发行人结合2020年CVision最新经营情况,说明是否存在商誉减值风险,在2019年营业收入及净利润均未达到预测值的情形下未计提减值是否合理。请保荐人和申报会计师发表明确核查意见。

2.发行人销售收入主要在美国子公司实现。请发行人说明公司治理结构是否健全,并补充披露境外子公司销售收入汇回相关风险。请保荐人和申报会计师发表明确核查意见。

上市委会议提出问询的主要问题

1.发行人于2017年8月完成收购CVision,CVision2019年实现的营业收入与净利润分别为2017年预测值的79.00%和81.34%,发行人未对收购CVision形成的商誉计提减值。请发行人代表结合2020年CVision最新经营情况,说明前述商誉是否存在减值风险,在2019年营业收入及净利润均未达到预测值的情形下未计提减值是否合理。请保荐代表人发表明确意见。

2.发行人销售收入主要在美国子公司实现。请发行人代表结合上述情况,说明发行人治理结构是否健全,现金管理架构与汇回机制是否完善。请保荐代表人发表明确意见。

3.实际控制人熊雨前掌握发行人核心代码,请发行人代表说明,发行人核心代码管理是否安全稳定,是否存在泄密风险,以及对发行人持续经营的影响。请保荐代表人发表明确意见。

4.发行人全资子公司福昕美国将部分专利和商标等知识产权,以及福昕美国的存货、设备、银行账户、投资性物业、无形资产等资产抵押给EastWestBank,上述抵押已于2020年4月29日到期。请发行人代表说明上述抵押安排的现状,是否对发行人的正常经营构成不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

    科创板过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

上海三友医疗器械股份有限公司

2020/01/08

6.00亿元

东方花旗证券

2

浙江德马科技股份有限公司

2020/01/14

3.78亿元

光大证券

3

湖南南新制药股份有限公司

2020/01/17

6.70亿元

西部证券

4

无锡奥特维科技股份有限公司

2020/01/17

7.64亿元

信达证券

5

深圳市联赢激光股份有限公司

2020/01/17

5.81亿元

中山证券

6

江苏吉贝尔药业股份有限公司

2020/01/17

6.90亿元

国金证券

7

天合光能股份有限公司

2020/03/11

30.00亿元

华泰联合证券

8

湖南金博碳素股份有限公司

2020/03/11

3.22亿元

海通证券

9

上海君实生物医药科技股份有限公司

2020/03/30

27.00亿元

中金公司

10

孚能科技(赣州)股份有限公司

2020/03/31

34.37亿元

华泰联合证券

11

北京神州细胞生物技术集团股份公司

2020/03/31

19.82亿元

中金公司

12

湖南松井新材料股份有限公司

2020/04/01

4.22亿元

德邦证券

13

北京天智航医疗科技股份有限公司

2020/04/01

4.52亿元

中信建投证券

14

深圳市燕麦科技股份有限公司

2020/04/02

5.38亿元

华泰联合证券

15

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

2020/04/02

4.37亿元

东兴证券

16

成都秦川物联网科技股份有限公司

2020/04/03

4.07亿元

华安证券

17

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2020/04/03

6.5亿元

海通证券

18

北京市博汇科技股份有限公司

2020/04/07

3.66亿元

浙商证券

19

埃夫特智能装备股份有限公司

2020/04/13

11.35亿元

国信证券

20

苏州金宏气体股份有限公司

2020/04/17

9.98亿元

招商证券

21

南京迪威尔高端制造股份有限公司

2020/04/24

5.32亿元

华泰联合证券

22

山大地纬软件股份有限公司

2020/04/27

3.79亿元

民生证券

23

安徽皖仪科技股份有限公司

2020/04/28

2.56亿元

光大证券

24

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2020/04/28

7.60亿元

申港证券

25

济南恒誉环保科技股份有限公司

2020/04/28

6.33亿元

方正承销保荐

26

康希诺生物股份公司

2020/04/30

10.00亿元

中信证券

27

北京亿华通科技股份有限公司

2020/04/30

12.00亿元

国泰君安证券

28

北京慧辰资道资讯股份有限公司

2020/04/30

5.33亿元

中信证券

29

三生国健药业(上海)股份有限公司

2020/05/11

31.83亿元

华泰联合证券

30

江苏云涌电子科技股份有限公司

2020/05/11

3.19亿元

浙商证券

31

无锡芯朋微电子股份有限公司

2020/05/14

5.66亿元

华林证券

32

深圳震有科技股份有限公司

2020/05/14

5.45亿元

中信证券

33

芯原微电子(上海)股份有限公司

2020/5/21

7.90亿元

招商证券

34

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2020/5/21

7.46亿元

中信建投证券

35

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

2020/5/22

8.00亿元

招商证券

36

杭州华光焊接新材料股份有限公司

2020/5/26

3.56亿元

中国银河

37

意南京伟思医疗科技股份有限公司

2020/5/26

4.67亿元

长江保荐

38

合肥江航飞机装备股份有限公司

2020/5/27

5.31亿元

中航证券

中信证券

39

上海先惠自动化技术股份有限公司

2020/5/27

3.99亿元

东兴证券

40

深圳市力合微电子股份有限公司

2020/5/28

3.18亿元

兴业证券

41

安徽大地熊新材料股份有限公司

2020/5/28

3.52亿元

华泰联合证券

42

昆山龙腾光电股份有限公司

2020/5/29

15亿元

东吴证券

43

江苏艾迪药业股份有限公司

2020/6/1

7.46亿元

华泰联合证券

44

北京赛科希德科技股份有限公司

2020/6/1

3.71亿元

中金公司

45

青岛高测科技股份有限公司

2020/6/1

6.00亿元

国信证券

46

中科寒武纪科技股份有限公司

2020/6/2

28.01亿元

中信证券

47

路德环境科技股份有限公司

2020/6/2

3.50亿元

安信证券

48

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2020/6/2

7.07亿元

国泰君安证券

49

北京键凯科技股份有限公司

2020/6/3

3.20亿元

中信证券

50

广州安必平医药科技股份有限公司

2020/6/3

3.74亿元

民生证券

51

江苏固德威电源科技股份有限公司

2020/6/3

6.93亿元

东兴证券

52

成都盟升电子技术股份有限公司

2020/6/3

5.08亿元

华泰联合证券

53

上海凯赛生物技术股份有限公司

2020/6/5

46.99亿元

中信证券

54

南亚新材料科技股份有限公司

2020/6/10

9.20亿元

光大证券

55

成都苑东生物制药股份有限公司

2020/6/10

11.61亿元

中信证券

56

河南仕佳光子科技股份有限公司

2020/6/10

5.00亿元

华泰联合证券

57

宁波天益医疗器械股份有限公司

2020/6/10

5.10亿元

国泰君安证券

58

西安瑞联新材料股份有限公司

2020/6/10

10.52亿元

海通证券

59

上海复洁环保科技股份有限公司

2020/6/11

5.00亿元

海通证券

60

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2020/6/11

4.13亿元

兴业证券

61

九号机器人有限公司

2020/6/12

20.77亿元

国泰君安证券

62

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2020/6/15

3.98亿元

民生证券

63

浙江中控技术股份有限公司

2020/6/15

16.07亿元

申万宏源证券

64

上海正帆科技股份有限公司

2020/6/16

4.42亿元

国泰君安证券

65

上海泰坦科技股份有限公司

2020/6/16

5.35亿元

中信证券

66

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2020/6/17

5.46亿元

国泰君安证券

67

江苏中信博新能源科技股份有限公司

2020/6/17

6.81亿元

安信证券

68

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2020/6/18

3.60亿元

招商证券

69

中芯国际集成电路制造有限公司

2020/6/19

200亿元

海通证券

中金公司

70

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

2020/6/22

8.00亿元

中信证券

71

圣湘生物科技股份有限公司

2020/6/23

5.57亿元

西部证券

72

奇安信科技集团股份有限公司

2020/6/23

45.00亿元

中信建投证券

73

福建福昕软件开发股份有限公司

2020/6/29

4.07亿元

兴业证券

 

    注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

    科创板暂缓审议企业一览:

 

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

前沿生物药业(南京)股份有限公司

2020/06/05

20.01亿元

瑞银证券