兴业证券(601377.CN)

华峰铝业过会:今年IPO获批第80家 兴业证券过4单

时间:20-07-03 10:35    来源:中国经济网

中国经济网北京7月3日讯 证监会第十八届发审委2020年第97次会议于昨日召开,审核结果显示,上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“华峰铝业”)首发获通过。这是今年过会的第80家企业(未含科创板)。

截至目前,今年科创板已过会74家企业。

华峰铝业本次发行的保荐机构是兴业证券(601377)股份有限公司,保荐代表人为王贤、陈静雯。这是兴业证券今年保荐成功的第4单IPO项目。3月5日,兴业证券保荐的三人行传媒集团股份有限公司过会;5月21日,兴业证券保荐的优彩环保资源科技股份有限公司过会;6月18日,兴业证券保荐的杭州格林达电子材料股份有限公司过会。

华峰铝业主要从事铝板带箔的研发、生产和销售。公司生产的铝板带箔按用途主要分为铝热传输材料和新能源汽车用电池料,其中铝热传输材料主要用于交通运输、空调行业、机械设备、电力电子等下游行业热交换系统的制造,属于高附加值、深加工的铝合金材料,又分为铝热传输非复合材料和铝热传输复合材料(以下简称“复合料”)。其中特别是复合料,附加值更高,技术难度更大、工序更为复杂。而新能源汽车用电池料主要用于制造新能源汽车的动力电池零部件。此外,公司自2019年开始生产冲压件,冲压件主要用于制造汽车冷却设备等的结构件,属于公司现有产品的下游衍生产品。公司所处行业为铝压延加工的铝轧制材子行业。

截至本次发行前,公司控股股东为华峰集团,其直接持有公司73.52%的股份,并且华峰集团为平阳诚朴的执行事务合伙人杭州天准的100%控股股东,平阳诚朴直接持有公司16.02%的股份;公司的实际控制人为尤小平,尤小平直接持有控股股东华峰集团79.63%的股份,并通过华峰集团间接持有公司股东平阳诚朴的投资份额,公司有89.54%的表决权由尤小平控制。

华峰铝业拟在上交所主板公开发行股票不超过2.50亿股,计划募集资金10.89亿元,用于年产20万吨铝板带箔项目。

发审委会议提出询问的主要问题

1、发行人主要从事铝板带箔的生产和销售,报告期内发行人收入持续增长,外销业务占比较高。发行人采用“铝锭价格+加工费”的销售定价模式,报告期内价格持续下降。请发行人代表说明:(1)报告期内发行人收入增长的原因及合理性,收入增长是否具有可持续性;下游行业的周期变化是否会对发行人的经营业绩造成重大不利影响,相关风险因素是否已经充分披露;(2)发行人报告期内加工费持续下降的原因,未来是否存在持续下降的风险;同类产品加工费远高于同行业可比公司的原因及合理性;(3)发行人毛利率明显高于同行业可比公司的原因及合理性;(4)新冠疫情对发行人近期生产经营及财务状况的影响,预计2020上半年的生产经营及财务数据。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、报告期内,发行人存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业间共用客户和供应商渠道的情况。请发行人代表说明:(1)共用客户和供应商渠道的商业合理性和必要性;(2)重叠供应商采购金额占比逐年上升的原因及合理性,华峰系公司包括发行人在内向重叠供应商采购是否存在一揽子交易安排;(3)发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业向主要重叠供应商采购的产品或劳务的金额,发行人采购重叠供应商的商品或劳务与控股股东、实际控制人控制的其他企业是否能清楚区分,货款支付是否独立完成;(4)发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业是否存在采购相同产品或劳务的情形,采购价格是否公允,是否存在利益输送及其他利益安排等情形;(5)发行人、控股股东或实际控制人、发行人董监高与重叠供应商或客户是否存在关联关系,是否存在非经营性资金往来或其他利益安排。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、发行人报告期主要供应商存在一定的变动,前五大供应商占比较高,部分供应商为新合作供应商。铝锭供应商主要为贸易公司,且铝锭采购均价基本平稳。请发行人代表说明:(1)报告期产品售价受现货铝均价影响较大,但铝锭采购价却保持平稳的原因及合理性;(2)报告期向贸易公司采购,而未直接向生产商采购的原因及合理性,是否符合行业惯例,上述贸易商是否与发行人及关联方存在关联关系或其他特殊利益安排;(3)铝锭及扁锭前五大供应商供应商与发行人控股股东、董监高是否存在关联关系,是否存在前员工为其股东或主要管理人员;(4)报告期内发行人主要供应商销售金额及占比变化的原因及合理性,与同行业可比公司是否一致,新增供应商合作不久即大量采购的原因及合理性;(5)发行人报告期内向不同供应商采购价格是否存在重大差异,差异的原因及合理性;(6)各供应商向其他客户销售价格与对发行人销售价格是否存在重大差异,差异的原因及合理性,是否存在利益输送或其他安排。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

    今年IPO过会企业一览:

 

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

安徽龙磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所创业板

国元证券

2

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020/1/2

上交所主板

东吴证券

3

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商证券

4

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2020/1/3

上交所主板

财通证券

5

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

东海证券

6

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

光大证券

7

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

华安证券

8

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

一创投行

9

晶科电力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

中信建投

10

宁波博汇化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

光大证券

11

青岛酷特智能股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

中德证券

12

浙江浙矿重工股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

海通证券

13

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

国信证券

14

京北方信息技术股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

华融证券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

国金证券

16

成都康华生物制品股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

民生证券

17

无锡帝科电子材料股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

光大证券

18

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

中山证券

19

胜蓝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

渤海证券

20

深圳中天精装股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信证券

21

北京首都在线科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科创板

中信证券

22

郑州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

民生证券

23

中船重工汉光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

海通证券

24

深圳市宝明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中银国际证券

25

浙江越剑智能装备股份有限公司

2020/1/17

上交所主板

浙商证券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信证券

27

广东豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大证券

28

三人行传媒集团股份有限公司

2020/3/5

上交所主板

兴业证券

29

浙江锦盛新材料股份有限公司

2020/3/12

深交所创业板

安信证券

30

青岛威奥轨道股份有限公司

2020/3/12

上交所主板

中信建投

31

甘源食品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

国信证券

32

杭州聚合顺新材料股份有限公司

2020/3/19

上交所主板

广发证券

33

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

广发证券

34

盛视科技股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

招商证券

35

美瑞新材料股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

海通证券

36

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

东兴证券

37

北京交大思诺科技股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

国信证券

38

江苏图南合金股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

39

南京科思化学股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

40

新天绿色能源股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中德证券

41

常州市凯迪电器股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中信建投

42

厦门力鼎光电股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

国金证券

43

重庆三峰环境集团股份有限公司

2020/4/16

上交所主板

中信建投

44

东莞市奥海科技股份有限公司

2020/4/16

深交所中小板

国金证券

45

厦门建霖健康家居股份有限公司

2020/4/23

上交所主板

长江保荐

46

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020/4/29

深交所中小板

民生证券

47

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

国金证券

48

上海起帆电缆股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

海通证券

49

杭州申昊科技股份有限公司

2020/4/29

深交所创业板

中信建投

50

法狮龙家居建材股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中德证券

51

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中信建投

52

国联证券股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

南京证券

53

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2020/05/08

上交所主板

中信建投

54

瑞鹄汽车模具电器股份有限公司

2020/05/08

深交所中小板

安信证券

55

协创数据技术股份有限公司

2020/05/08

深交所创业板

天风证券

56

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

瑞信方正

57

四会富仕电子科技股份有限公司

2020/05/14

深交所创业板

民生证券

58

江西晨光新材料股份有限公司

2020/05/14

上交所主板

国元证券

59

华丰动力股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

国金证券

60

江西国光商业连锁股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

中信证券

61

优彩环保资源科技股份有限公司

2020/05/21

深交所中小板

兴业证券

62

浙江华达新型材料股份有限公司

2020/05/21

上交所主板

海通证券

63

无锡新洁能股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

广发证券

64

北京中岩大地科技股份有限公司

2020/05/28

深交所中小板

中德证券

65

浙江天正电气股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

国泰君安

66

众望布艺股份有限公司

2020/05/28

上交所主板

国信证券

67

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

广发证券

68

山东玻纤集团股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

民生证券

69

无锡派克新材料科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

东兴证券

70

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

海通证券

71

华文食品股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

民生证券

72

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主板

财通证券

73

上海沿浦金属制品股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

中银国际证券

74

北京新时空科技股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

中信建投

75

山西壶化集团股份有限公司

2020/06/11

深交所中小板

广发证券

76

北京竞业达数码科技股份有限公司

2020/06/11

深交所中小板

国金证券

77

新亚强硅化学股份有限公司

2020/06/11

上交所主板

国金证券

78

江西宏柏新材料股份有限公司

2020/06/18

上交所主板

中信证券

79

杭州格林达电子材料股份有限公司

2020/06/18

上交所主板

兴业证券

80

上海华峰铝业股份有限公司

2020/07/02

上交所主板

兴业证券

 

    今年IPO被否企业一览:

 

序号

公司名称

1

北京嘉曼服饰股份有限公司

 

    暂缓表决企业一览:

 

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

扬州海昌新材股份有限公司

2020/4/2

深交所创业板

华创证券

2

广州若羽臣科技股份有限公司

2020/6/11

深交所中小板

中金公司