兴业证券(601377.CN)

140亿配股公告引发惨案:兴业证券跌停,市值蒸发77亿元

时间:21-08-25 11:56    来源:新浪

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又一起一纸公告引发惨案!

兴业证券(601377)140亿配股“补血”被投资者用脚投票,股价跌停。

8月25日,兴业证券开盘大跌近6%报10.86元,随后震荡下挫,近11点被近25万手卖单封死跌停,股价报10.40元,市值蒸发77亿元。

近期涨势大好的兴业证券缘何遭遇跌停?

原来,兴业证券24日晚间公告,本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日(配股股权登记日)收市后的股份总数为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。

本次配股募集资金总额预计为不超过人民币140亿元(具体规模视发行时市场情况而定),扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,服务实体经济发展和满足居民财富管理需求,全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

具体来看,两融业务是募资投入的重点,兴业证券本次募集资金中不超过70亿元拟用于发展融资融券业务。

兴业证券在公告中表示,融资融券资产不出账户,风险相对可控,开户券商具有唯一性,也逐渐成为各大券商获取并留住高净值客户、产品户和专业机构投资者的重要工具,业务综合效应高。

兴业证券表示,近些年,公司有效把握市场机遇,聚焦高净值客户、机构客户,依托财富管理服务平台,建立快速的客户需求响应机制,为客户提供一揽子个性化服务方案,积极管控业务风险,构建多层次券源体系,多渠道扩充融券券源,两融业务市场份额持续提升,构建了较好的增长态势。但是融资融券业务是资本消耗型业务,受净资本规模限制,公司业务持续增长面临较大瓶颈,亟需补充净资本,打开业务增长空间,保障业务规模持续增长。

紧随其后的是投资交易业务,兴业证券本次募集资金中不超过45亿元拟用于发展投资交易业务。

兴业证券表示,随着市场机构化程度提升,机构客户服务业务收入在券商盈利结构中占据越来越重要的地位。以满足机构投资者迅猛增长的交易与风险对冲需求为目标的投资交易业务,逐渐成为券商服务机构客户差异化能力中的关键一环,业务空间广阔。

目前,部分券商凭借创新牌照、资本规模和风险管理等方面优势,投资交易业务收获了可观的盈利贡献。受制于资本实力不足、一级交易商资格等创新牌照欠缺等因素,公司投资交易业务尚处于起步阶段。未来,兴业证券将在坚持风险中性策略的基础上,大力推动创新牌照申请和业务发展,利用创新业务竞争格局尚未固化的机会实现赶超,形成公司拓展和维护机构客户的核心能力以及未来重要的盈利来源。

兴业证券表示,本次发行有助于公司把握行业发展机遇,应对行业竞争新格局;有助于公司提升综合竞争力,为达成战略目标奠定坚实基础;有助于公司降低流动性风险,提升抗风险能力。

兴业证券7月1日晚间发布业绩预告,预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约6.48亿元至约9.72亿元,同比增长40%至60%。

值得注意的是,兴业证券2018年曾拟通过定增募资80亿元,不过在2019年12月撤回了申请文件。

兴业证券在撤回申请后的公告中表示,中国证监会就修改《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等再融资法规公开征求意见,征求意见稿将对公司本次非公开发行股票事项产生较大影响。综合考虑资本市场环境、监管政策变化,结合自身实际情况,经公司董事会审慎研究,决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票事项申请文件。

兴业证券也在公告中提醒,“本次配股完成后,公司股本数量和资产规模将会有较大幅度的增加,而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期,公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务,从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降,即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。”

配股下跌并非个案,此前2月26日,中信证券披露配股方案。随后的一个交易日,也就是3月1日,中信证券A股股价跳空下跌,盘中跌幅一度超过8%,而后跌幅收窄,截至收盘,跌逾5.98%,中信证券A股市值1天跌去超170亿。